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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局(ju)势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另(ling)一方面(mian)，特朗(lang)普近(jin)期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以(yi)伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政(zheng)不确定(ding)性(xing)的担忧，而这一点正(zheng)是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从(cong)流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板(ban)块。

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本周全市场股票池中👚，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🩲🍈、0.37%🤬；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👛💋；其余风格因子表现一般🍓。

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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费(fei)等领域(yu)。其中，多地出台政策推动家电、汽(qi)车等大宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行(xing)，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及(ji)高(gao)质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政(zheng)策(ce)围绕新质生产(chan)力，医药生物等持续发布。

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1、赵宪(xian)成：我们(men)关(guan)注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细分(fen)行业消费韧(ren)性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是(shi)科技板块，港股科(ke)技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮(lun)动中具有(you)优秀的基本面表现及更(geng)高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公(gong)用事业、电信运营商等。

2、中国证监会近日表示，将坚持(chi)“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追(zhui)责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实(shi)施者、配合者，坚决破除(chu)造(zao)假利(li)益链、“生态圈”。同时，对于主动(dong)整(zheng)改、积极配合调查有立功表(biao)现的相关配合造假主体等(deng)，将通(tong)过依(yi)法从轻、减轻或(huo)不(bu)予处罚等方式，予以从宽处(chu)理。