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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态(tai)，依(yi)然呈现**开(kai)支托底经(jing)济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的(de)状态。5月总需求(qiu)增速进(jin)一步(bu)反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来(lai)的业绩(ji)披(pi)露窗口期对(dui)A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧅🥕🍍👢。资金供给端🩱👗，新发偏股基金规模继续扩大👝；市场震荡上行💯😡🥑🍄，ETF净赎回规模收窄🩳🤍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍓🍆；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧡🍈。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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机(ji)构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场(chang)预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍆、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👚💕，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥝、杠杆资金快速跟随🍒👅，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥔，险资资金入市进程也可能有所提速💛🥝🩳🍅；但ETF🩱🍋🩲、外资未有明显增量🍒🍌💕。

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1、三季度A股科技企业IPO重启👘🥥🩳，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤍👿，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業績(jī)，收入80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)無(wú)取得任何收入(ru)。毛利爲(wèi)30.3%，而截至2024年3月31日止年度爲零。