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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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