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同时，美元快速贬值，触发了港币的(de)强方兑换(huan)保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金(jin)面上(shang)，A股市场(chang)权重股纷纷赴(fu)港上市(shi)，意味着港(gang)股在(zai)中国市场(chang)的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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我只是侥幸看懂了几个我刚好懂得的好企业而已🩰。绝大部分我也是看不懂的，和绝大多数人一样💗👛👿🍉。不过我看不懂就不碰了，很多人做不到还想赚快钱。当然，我也是很想赚快钱的👿💖，但知其不可为而已。（2024-06-17）

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股(gu)整体回暖(nuan)。行业层面，原材料业(ye)领涨，主要系铜、铝价格大(da)涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能(neng)源业走(zou)弱(ruo)。

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去年7月，女子(zi)曾某在网上实名举报(bao)自己的前公公婆婆：全屋(wu)名贵红木家具，字画(hua)收(shou)藏品无数，家庭资产近亿。今年6月，曾某再次发声，称举报一年未(wei)公(gong)布核查(cha)结(jie)果。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💘🥥。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👛🍌，引发A股估值重估🤬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒👝，A股自由现金流收益率不断提升🥭👘。而2018年以来👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💕。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍏👝💕。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍉👞，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍍👠🩰，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👄，是重要的选股方向

2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💕。美联储货币政策或有两种应对方式🩲🍆🍄💘🥾，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp👠👛；其二为货币政策采取先发制人式👞🍓💌👄🍑，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。