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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判(pan)期即将结束，全面达(da)成协议概率小(xiao)、恐对(dui)市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化(hua)制品(pin)）以及地(di)产调控政策有望宽(kuan)松带来估值(zhi)修(xiu)复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是(shi)中国(guo)科技资产价(jia)值重估、南向资金(jin)大(da)量流(liu)入，以及港股长期处于估值洼地等因(yin)素共振(zhen)，同时，国内政策的支持也增强(qiang)了市(shi)场信心，尽管受关税风波影响出现波动(dong)，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🍅，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💘👚🩳😡。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。