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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润(run)分(fen)层，腰部(bu)企业业绩企稳，尾部(bu)企业业绩(ji)承压，利润向国企(qi)、产业 链(lian)上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集(ji)体回升，偏向防御(yu)的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私(si)募量化(hua)在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一(yi)年微盘股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指数的换手率强相(xiang)关， 结合资(zi)产荒背景下，股(gu)市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🤍🥦。美联储货币政策或有两种应对方式🍋🍓，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🥔🥬，于 2025 年 12 月降息 50bp👙；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💟，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍈🩲。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🧅，运行区间或在 90-102👛🍇🍑。

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2、就业网站Adzuna发布的另一份数据(ju)显示，英国5月份的职位空缺(que)较4月份略有下降，但与(yu)去年同期相比上升了0.5%，这是在一年多的下降后连续第三(san)次出现增(zeng)长。