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3、策略观点：从供需(xu)增速(su)平衡来看(kan)，预(yu)计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增(zeng)速差(cha)为0.78%。上(shang)半(ban)年受关税扰动(dong)影响，美线运价向(xiang)欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑(ji)前，盘(pan)面已提(ti)前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合(he)约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下(xia)行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空(kong)配EC2510，主(zhu)要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考(kao)年内低点1100点(dian)附近——该水平亦(yi)接近部分船(chuan)司(si)1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大(da)至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相(xiang)较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置(zhi)价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指(zhi)数(shu)基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份(fen)股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议，也不代表(biao)管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指(zhi)数成份股构成(cheng)根据该指数编(bian)制(zhi)规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本(ben)基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以(yi)上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为(wei)准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接或间接损失负任(ren)何责任(ren)。基金投资有风险(xian)，基金的过往(wang)业绩(ji)并不代(dai)表其未来表现，基(ji)金管理人管(guan)理的其他基金(jin)的业绩(ji)并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投(tou)资需谨慎。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)(hai)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降(jiang)息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催(cui)化。從闆(bǎn)(ban)塊(kuài)輪(lún)(lun)動來看，活躍(yuè)資金或正從(cong)醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料(liao)將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中(zhong)報(bào)季(ji)的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)(biao)誌着(zhe)産(chǎn)品力正替代産品形式(shi)，推(tui)動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全(quan)麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能(neng)昰電氣化領(lǐng)域全産(chan)業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領(ling)域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業(ye)IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化(hua)頻(pín)齣(chū)(chu)，或將(jiang)帶(dài)來市場註意力重新轉曏科(ke)技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

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