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本周上证50、沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数期货主力合约贴水率环(huan)比上(shang)一(yi)交易周下降。IF当(dang)月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半(ban)年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年(nian)的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每(mei)周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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中關(guān)(guan)邨(cūn)科技租賃(lìn)（01601）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，于(yu)2025年6月27日，公司作爲(wèi)齣(chū)租人與(yǔ)承租人（北京光宇齣(chu)行科(ke)技有限公司）訂(dìng)立螎(róng)資(zi)租賃協(xié)議(yì)IV，據(jù)此，齣租人將(jiāng)購(gòu)入承租人自有(you)租賃資産(chǎn)IV，轉讓(ràng)價(jià)欵(kuǎn)爲人(ren)民幣(bì)1900萬(wàn)元；及齣租(zu)人將租賃資産IV租迴(huí)給(gěi)承租人，租賃期(qi)爲24箇(gè)月，總(zong)租賃欵項(xiàng)約(yuē)爲人民幣2012.99萬元。租賃資産IV爲電(diàn)池等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局👛👠👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔💞🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯💯👙👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈👘👠🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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展朢(wàng)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的(de)化工(gong)行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🧄👿💟，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👠🍄🍆。

2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中国央(yang)行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季(ji)度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重(zhong)心。