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外盘：25年上半年(nian)，美麦、玉(yu)米走势基(ji)本同步，自(zi)5月(yue)初开(kai)始价格走势出(chu)现分化，小麦强玉(yu)米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不(bu)确定性因素展开。5月初，受(shou)不良天(tian)气影响，美(mei)麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现(xian)不同的是，3月末种植意向报告(gao)确认美玉米面积(ji)显著增加，种(zhong)植期天气良好，美玉(yu)米遇阻回落(luo)。其后，因优良率提升，天气情(qing)况改善等利空(kong)因素逐步兑(dui)现，玉米期(qi)价加速下行。在(zai)这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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田希蒙：Wind数据显示💓，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💟。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥦🍊，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🧅💕🥔🥥🍓，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩲💟👿，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消(xiao)费相关政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换新(xin)、文化旅游(you)消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等(deng)大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及(ji)高质量发(fa)展。3）产业(ye)政策方面，6月(yue)政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季(ji)节性效(xiao)应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主(zhu)要集中(zhong)在(zai)国防军工、农林牧渔、基(ji)础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。

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