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下半年美国经济增长可能进一步放缓🩱💯🧅🥿😠，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👿💯，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）😠，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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但另一方(fang)面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的(de)特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风(feng)险偏(pian)好的不确定因素也将有所增(zeng)多。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动👅，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高👠🩰，可能面临业绩验证期的回调压力💋🩲。

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2、综合盈利👄、行业景气和交易等维度🥿，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💛、有色金属（工业金属🍋、贵金属💕、小金属）、计算机等💝😠👞。