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从(cong)行业分布上看，科创(chuang)AI指数不仅(jin)实现了对AI产业链上下游的(de)全覆盖(gai)，而且(qie)更侧重于亟需实(shi)现自主(zhu)可控的上游基础(chu)设施，寒(han)武纪、澜起科技、芯原股份(fen)等数字芯片设计公司占据了半壁(bi)江山，包揽了未来有望取得关键技术突破的半导体细分龙头。目前，我国半导体(ti)产业(ye)仍以进口为主，2024年半(ban)导体进口额(e)超4000亿美元，未(wei)来国产替代空间广阔，科创AI指数有望深度受益(yi)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👗。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🩱🍌、ASIC芯片、光模块🩲🧅🧡👞🥾、交换机、算力租赁等）值得重点关注🩰👜😈；应用环节需要持续跟踪观察😻💝🍎，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👗；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💋🥦🥕👿，建议继续平衡A股和港股的配比🥻；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👚🥔🥿🍉，但需要耐心等待。

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1、付凌晖提到(dao)，近期中美经贸磋商机制首次会议，就(jiu)落实两国元首6月5日重(zhong)要通话共识和巩固日内瓦(wa)经贸会谈成果的措(cuo)施框架达成原则一致，就解决双方彼此经贸关(guan)切取得新进展，有利(li)于推动中美经贸关系稳定和可(ke)持续发展，也(ye)将为世界经济注入更多稳定性(xing)和确定性。

2、然而，英國(guó)央行行長(zhǎng)貝(bèi)利(li)的錶(biǎo)態(tài)爲(wèi)(wei)政筴(cè)路逕(jìng)增添變(biàn)數(shù)。他強(qiáng)調(diào)(diao)，若通脹(zhàng)目標(biāo)完整性受威脇(xié)，央行將(jiāng)採(cǎi)取“更積(jī)極(jí)行動(dòng)”。但噹(dāng)(dang)前數據(jù)錶明，通脹迴(huí)落與(yǔ)經(jīng)濟(jì)疲(pi)輭(ruǎn)的平衡尚未打破，貝利傾(qīng)曏(xiǎng)于維(wéi)持季度性降息節(jié)奏以觀(guān)詧(chá)政筴傚(xiào)菓(guǒ)。