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短期金融(rong)搭(da)台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链(lian)继续演绎景(jing)气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创(chuang)新药6月30日后(hou)可能有反(fan)弹(dan)。高股(gu)息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变(bian)：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙(xu)事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💓👢、上市公司盈利偏弱👛🥝、政策基调积极💟、各类主题机会活跃😻💓，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥦💗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💟🍌，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👿🍍，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👗🥕🥝🥝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👚，更重要的是2014年二季度🎒💝🍋🍒，房地产政策明显转向积极🩰🩲🍋，全国各地放开限购💔🥾。2020年7月突破后形成的牛市👞👙，是盈利很强的牛市🍅👘👢🍉，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤍，二季度开始盈利快速上行😡🍈👄🌽。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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展望7月🍄👚👗💘，市场可能会呈现指数突破上行🥕🥬💌😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🥕，使得即将到来的中报业绩期😻🍌🥭，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋😠👚🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒💋🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过🥑🥥🧄🍆💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚🥔🥝🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥿🤍。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🩲👿，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🩰。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🥻、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🎒。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排💌🍒👚🍉，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍏🩲，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式💌。切实推进金融高水平双向开放💘，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💔🩱💗👛。

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1、展望未来👞🥝🥿👿，企业若要更专业、高效地运用期货工具为经营保驾护航，人才队伍的建设至关重要🍓。王育武认为，新能源企业在搭建套保团队时，必须自上而下推进。企业高层领导发挥牵头作用，完善企业相关制度👘🩱🧄，组织公司各部门协同合作，通过培养或招聘人员组建专业团队，这样才能更好地参与期货市场。

2、消息(xi)面上，据环球网消息，美媒日前放风称，美国商(shang)务部官员已通知台积电、三星等全球主要半导体制造商，计划撤销能让这些公司在中国(guo)大陆使用(yong)美国技术的豁免。