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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一(yi)次考验：特朗普总统(tong)宣布终止与加拿大的贸易谈判，而(er)就在(zai)几(ji)小时前，他刚确认美国与(yu)中国达成了(le)一项协(xie)议。这(zhe)鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即(ji)便是预(yu)期之中的(de)事(shi)情(qing)也(ye)可能充满变数。

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在企业盈利改(gai)善、产业(ye)趋势纵深(shen)推进的背景(jing)下，市场终于突破(po)了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏(kui)为盈(ying)，转变为对未来更(geng)多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的(de)信心将会持续提升，投资者会(hui)进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票(piao)、融资买股(gu)票或者买基(ji)金。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链(lian)变现能力(li)的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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特别是短期借款规模，可比公司均控制(zhi)在个位数，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿，不仅(jin)是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的(de)占比更是达到惊人的(de)35.54%。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥔💔🥭🥔，中东局势超市场预期平息🧡👡，大幅缓解市场地缘政治担忧👞🍇，原油价格显著回落🧄💋，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍌🍒；另一方面🥝🩲💋，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👞💖，故近期美元资产回流🍎🍆🍄🍒，美股强于欧股🍓🍑、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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