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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💯🥭🍇。6月10日起🧅💔🍄💟，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🤍🤍🍈。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👄🥥🍑🩰、轮胎轮毂😻👗🍑👠。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥬，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👢🩰，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🌽，供需格局进一步变差🥒💝。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🍑👄👘🍄💋，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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美国(guo)农业部6月供需周五零点发布，多数维持此(ci)前预估，亮点有限。市场等待月末的种植面(mian)积报告。马来西亚5月供需报告中性偏空，虽(sui)然5月库存199万吨低于市场预期的201万吨，但产量表(biao)现好于预期，持续增长处(chu)于同期(qi)高温，表明供应压(ya)力较大，后市需要更多的(de)需(xu)求消化。印(yin)度5月油籽报告显(xian)示5月油脂进口118万(wan)吨，四个(ge)月高位，基本满足当月需求，油脂库存止跌。印度油脂总库存和豆油、棕榈(lv)油库存偏低，市场关注印度补库需求。总(zong)的来说，报告结(jie)果中性偏空(kong)。

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从轮(lun)动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一(yi)级行业相较全 A 有超额(e)收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机(ji)器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超(chao)跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消(xiao)费(fei)、创新药等方向轮动，超额收(shou)益行业(ye)比(bi)例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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