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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👚👗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💖👡🍍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💝💓🩲，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽🧄💔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍈🥭💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👘💯。此外😠🥻，本轮增量资金的正反馈机制🍏，不仅会对市场走势产生显著影响🍎💔👙，也会对市场风格的演变起到关键作用🍓🥝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😡💔👜，是重要的选股方向

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2、5月民航正班客座率为84.6%🥻🥾💯💟，当月环比上行0.1个百分点💌🤍🍓。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。