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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判(pan)断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月(yue)前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前(qian)不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。

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