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总(zong)台记者李健南：伊朗官员表示，本(ben)次葬礼除了纪(ji)念在(zai)以伊冲突中(zhong)的死难者之外，一方(fang)面(mian)是(shi)体现(xian)伊朗人民对美国和以色列侵(qin)略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗(lang)抵御外敌(di)入(ru)侵的重要力量。

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1、1、宏观👡。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍎🥝🌽👗，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍄🥒🥝😈，进口铜约70万吨💯，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💞🥑🍎，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👅🍋，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍌😡🥕；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🩰，美国滞涨风险不能排除💕🍎🎒🍑，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👢👝😻👝；三是💛，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💯🍅，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💋。国内方面💓💟，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累😈，消费者信心偏弱💯🥭💟🍌，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💗🩱，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥻😠🍉。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🤬🧄，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍈，市场或由强势上涨再度转向震荡👛👙🩲🥒。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡😈👠🍌。