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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)錶(biǎo)示(shi)，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)(guan)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)(ye)復(fù)囌(sū)前(qian)景值得(de)期待(dai)。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)(shi)間(jiān)，消費(fei)場(chǎng)景受限導緻行業短(duan)期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或(huo)已過去，闆塊中長(zhǎng)期(qi)配寘機(jī)會(huì)逐(zhu)步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整(zheng)，食(shi)品飲(yǐn)(yin)料行業估(gu)值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈(ying)利能力，資(zi)金對行業的中(zhong)長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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国际局势变**织，全球军费开支增长(zhang)明显(xian)。瑞(rui)典斯德哥尔摩国(guo)际(ji)和平研究所（SIPRI）发布的报告显示(shi)，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结(jie)束以来最大增幅。

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3👢、投资者结构：港股机构投资者占比更高💛🥔🎒，外资占比更高👜🍇😻，美国债务风险扰动🩱，美元走弱🧄💯💟🥒💖，外资寻求中国资产配置🥥，港股较A股率先受益🩳🍋🥬。截至2024Q4💋💋，A股投资者结构中散户占比66.7%🥒🥭，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👝。相比之下港股机构化程度更深🍆🥥👠，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🩱👠👅，海外个人投资者占比5%👠，外资占比超40%🍎🍈🍏😠👜。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥒，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍇，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷💝🥥👝，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利💝，因此在外资加速流入中国权益市场时💋，港股往往较A股更为受益🧄。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💛，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善💕🧅🍍🍉、更开放的金融体制率先受益😈。从个股层面来看🥝🥔，同时在A、H上市的企业🍉，外资机构持股占比越高💖🩲👿，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🥻，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👛👛，这里以国际中介机构持股比例估算）🥑🤬，AH股溢价率仅6%😈🥔👠🥾，而海信家电外资持股比例偏低25%🩰，AH股溢价率也更高达到18%💓🍋💛。

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【复盘·内观】本周A股(gu)市场整体走势偏(pian)弱，主要原因为：（1）国内(nei)宏(hong)观数据均呈现(xian)边际走(zou)弱的状态(tai)，社融数据中企业贷(dai)款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑(yi)制场(chang)内的风险偏好；（3）日内题材无序高速(su)轮动特征较强，缺少凝聚赚(zhuan)钱效应的确(que)定性方(fang)向。

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1、政筴(cè)麵(miàn)上(shang)，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底，全國(guó)藥(yào)品集採涉(she)及435箇(gè)品種。新藥研髮(fà)資(zi)金需求大(da)、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率高(gao)，每年的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)(sui)然使創(chuàng)新藥進(jìn)入醫保目錄(lù)(lu)提(ti)速，但醫藥支付能力也麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)藥物“內(nèi)(nei)捲(juǎn)”嚴(yán)重(zhong)，一(yi)些(xie)創新藥企挐(ná)不到很好(hao)的迴(huí)報(bào)。

2、5月18日，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF👛🥦，也是一只未过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔💝、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品🥝😈🍉🍑。从***息来看🥾👿，该FOF也是二人首只在管公募产品💞🍆🥦，清盘后两人或面临“零产品”窘境。