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五(wu)芳斋(zhai)：公司拟以集中竞价(jia)交易方(fang)式回购部分社会公众股份，用于员(yuan)工持股计划或股权激励。本次回购(gou)股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元，回购(gou)价格不超过(guo)29.12元/股(gu)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气(qi)度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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