黑色午夜

流动性1500股票(piao)池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的(de)因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下(xia)半年的經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)仍存在一(yi)定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在(zai)今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市(shi)場預(yù)(yu)期(qi)。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大(da)宗商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場(chang)對此的預期。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复(fu)至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运(yun)行在4391万吨(dun)，开工率96.1%，上半年(nian)产量2167.8万吨，同比上(shang)涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负(fu)荷。供给维持高稳，短(duan)期暂无(wu)新增(zeng)和(he)置换(huan)计划，铝(lv)水比提升至76%附近，铸锭量维(wei)持压减(jian)。

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展望7月🥑🍊，市场可能会呈现指数突破上行🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄🍊🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、尅(kè)(ke)拉尅錶(biǎo)示(shi)，這(zhè)也(ye)對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組(zu)郃(hé)配(pei)寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資(zi)者中完全(quan)不配寘股票的比例降至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投資(zi)股(gu)票的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大幅下降。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势😡💕，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🧄🥑🥿💯。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💓🩱🍉💋🧡。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩲。