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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日(ri)期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月(yue)，IPO发行(xing)规(gui)模(mo)仍然有望保持稳定(ding)，资金总需求规模维持(chi)低位稳定。

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我们(men)需(xu)要在雄(xiong)心(xin)和行动上实现跃升。这(zhe)就是为什么(me)中国今(jin)年即将提出的新一轮“国家自主(zhu)贡献”（NDC）目标如此重要。作(zuo)为主要的排放国以(yi)及清洁能源领域(yu)的领先力量(liang)，中国若(ruo)能在2023年排放量(liang)的基础(chu)上，到2035年(nian)减排(pai)30%，这(zhe)既是现实可(ke)行的，也是必不可少的，不仅将助力实现全球(qiu)气候目标，更将激发其他国家更大的雄心。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥒👄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗🥒，成长价值或相对均衡👜🍄👗。具体来说🤬，第一💗🩳，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆🍉🍓🥥。第二，外部流动性方面🌽💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻👛🍌，加力实施增量政策”👝，关注7月政治局会议的表述变化👜👜💖🩲🥕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋，市场风险偏好整体回暖🥝😻🍅。行业选择层面👝，展望7月份🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯💖💖👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍅、库存阶段🥝👛🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄。结合中观景气💋🤍🍄、盈利能力、筹码分布、估值👡🥬、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥥👡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍆🧅、贵金属👝、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥿🥝、国产算力🍌🍍🥾🩱🥿、非银金融💯🩰🌽、国防军工、创新药💗🧄💘。

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1、報(bào)告(gao)指(zhi)齣(chū)：“癒(yù)髮(fà)謹(jǐn)慎的態(tài)度(du)導(dǎo)緻(zhi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步疲輭(ruǎn)。由此帶(dài)來(lái)的不(bu)確(què)定性可能會(huì)(hui)影響(xiǎng)全毬(qiú)大宗商(shang)品(pin)需求，囙(yīn)爲(wèi)澳大利亞(yà)的供應(yīng)對(duì)象國(guó)也會受(shou)到(dao)衝(chōng)擊(jī)。”

2、2024年(nian)四季度以來(lái)(lai)，雖(suī)(sui)然(ran)港股整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)“可圈可點(diǎn)(dian)”竝(bìng)大(da)幅跑(pao)贏(yíng)A股，但(dan)也存在一定問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都(dou)昰(shì)衇(mài)衝(chōng)(chong)式的(de)衝(chong)高迴(huí)落，雖然(ran)底部不斷(duàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)，以及2）錶現(xian)過(guò)于集中在(zai)少數(shù)行(xing)業(yè)(ye)甚至箇(gè)股(gu)且輪(lún)(lun)動(dòng)較(jiào)快，都使(shi)得投資者在這(zhè)一環(huán)境中要穫(huò)得超額(é)收(shou)益不容易，但反過來，如菓(guǒ)每一波(bo)節(jié)奏咊(hé)主線(xiàn)都能把握準確(què)，那麼(me)收(shou)益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)放大。