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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响(xiang)更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石(shi)化20%）和科(ke)技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互(hu)联网巨头，消(xiao)费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行(xing)的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更(geng)偏(pian)传统经济，因此对(dui)价(jia)格更敏感，PPI下行区(qu)间往(wang)往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、4、整体来看，产(chan)区降雨增多，开(kai)割初期原料产出不畅，供应端(duan)存在支撑。对非实行100%税目产品(pin)零关税举措，有利于非洲胶进口，进口量预期增加(jia)。下游需求(qiu)表现偏弱，持续高库存(cun)负反(fan)馈传导至轮胎开工。供增需弱下，胶价重心下移。NR仓单(dan)注册(ce)量增(zeng)加(jia)，NR虚实比下降，20号胶或价格(ge)下探。关注近期地缘因素，原油价格变动，以及海运费变化。

2、美国劳工部(bu)公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速(su)仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力(li)有(you)所缓解，但经济增(zeng)长动力(li)仍显不足(zu)。市场分析人士认为，这(zhe)一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基(ji)本预计(ji)今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美(mei)联储未来的货币政策走(zou)向保持高度关注。