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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🥥👿，如VCSEL👿、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💘；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🥭。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💕、4.77%，大幅跑赢中证500🍒🍅、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善💋🥻🩱，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍓👚🍄🍌🍏，较5月前值30亿份明显回升🍇，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥦💘🍑👜， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等😻。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💓🍈👚😠。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支持下，預(yu)計下(xia)半(ban)年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨(qu)勢(shi)咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性較大(da)。

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1、有产业链人士对记者表示，无论是充电宝召回💌🥭，还是厂商宣布与相关电芯供应商终止合作🍊👿🍈，抑或是多品牌3C认证被暂停👛👞，背后都与低价“内卷”有扯不断的关系🍈🧄🍎💌🥔。“行业中，确有不少品牌为了压缩成本💌🍆🩱👙，外包生产并使用低价电芯、简化隔膜结构，削弱了产品的安全冗余。”他说。

2、2）双碳：围绕“双碳(tan)”目标的相(xiang)关政(zheng)策持续推进，聚焦绿(lv)色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个(ge)方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国(guo)家能源局发布《关于(yu)有序推(tui)动绿电直连发展有关事项的通(tong)知》以及，《深化提升“获得电(dian)力”服务水平 全面打造现代化用电(dian)营商(shang)环境的意(yi)见》，明确绿电直连相关(guan)定义。同时(shi)，自2025年7月1日起施行，全面推(tui)进“三(san)零三省(sheng)”用电服务升级(ji)，打(da)造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电(dian)新生(sheng)态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电(dian)力系统建设第一批试点工作的通知，聚(ju)焦新型电力系统有关前沿方向，依托(tuo)典型项目开展单一方向试(shi)点，依托典型城市开展(zhan)多方向综合试点，探索新型电力(li)系统(tong)建(jian)设新技术、新模式，推动新型电力系(xi)统建(jian)设取得突破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期(qi)发展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日(ri)，广东(dong)省人民**办公(gong)厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会(hui)印发《福建省氢(qing)能(neng)产业创新发展中长(zhang)期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期