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从(cong)历史来看，历年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看(kan)，风格方(fang)面(mian)，巨潮大盘占(zhan)优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指(zhi)数中(zhong)，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率(lv)仅20%。

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二、越博动力(li)未按规定披露关(guan)联交易，2021年年度报告存在重大遗漏2021 年，越博动(dong)力向(xiang)安庆中安供应链管理有限责(ze)任公司借款，其(qi)中2,400万元直接用(yong)于偿(chang)还越(yue)博动力实际控(kong)制人李占(zhan)江股份质押款，占2021年经审计净资产(chan)的18.69%。上述资金往来构成关(guan)联交易，越(yue)博(bo)动力未及时(shi)披露，也未(wei)在2021年年度报告中予以披露。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🍇👿🍋👗💛，具体表现为工程订单进展缓慢💔🍒、深加工企业订单长期同比偏低👚👿💖🍇、回款周期长且难度大🧡🥭。相比之下🍓😠🩳🍄，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下👅🥬🍊💞，订单表现尚可🍉👅。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨💋😈，同比下降11%🥝💘。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转👚🥻👙🩳，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🍓🥦🍄，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧄、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍏😠🍓🍇、消费电子🥾、运营商、软件等🍏；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩳🧡、光伏、自动化设备等🍎🍍；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品👿🍌、家电、家具🥻👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝💋；此外贵金属🌽、燃气🍅🍍、电力👝、农化制品🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌🥕，叠加供给刚性或受限💞😻，中报业绩有望边际改善👞🥑💋😻。景气方面👛，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😠、部分消费服务和信息技术领域💔。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍇👠👝💓👞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍍💯，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍒👗、有色金属（工业金属、贵金属🍑👅、小金属）、计算机等。

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