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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机构调研活动累计271场。从三(san)地上市公司被调研次数来看，沪市上(shang)市公(gong)司累计(ji)被调研(yan)93次，深市(shi)上市公司累计被调研(yan)166次(ci)，北证上市公司累计被调研12次。

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而在国内方面👅🍌💔🍉，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🥭🍑👗👝。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥕，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性😈🍆。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓👚💞🍆，同时供需错配仍存在🩱💖💘👛，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🤬🧡。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求(qiu)回暖或供给受限，价格同比(bi)较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高(gao)增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一(yi)铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥库存持(chi)续下滑(hua)，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅(fu)超45%。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🩳，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👜，全面达成协议概率小🍏🎒💗👞、恐对市场形成冲击🥻🍓，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属😈🍒🍄🎒、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👞🥝🥬。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍇😻🥬。

2、2、近(jin)日，美方(fang)官员称，正在(zai)加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成(cheng)贸易协议。对于未达成协议的(de)国(guo)家，可能单方面设定(ding)关税(shui)税率。商(shang)务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲(sheng)中方利益为代(dai)价达成交易，换(huan)取所谓关税减免。如果出现(xian)这种情况，中(zhong)方绝不接受，将坚决予以反制(zhi)，维护自身正当权益。