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那么此时，市场选择的共性特征🤬👘🍌🍉，就是在那个时代盈利增速相对较高🩱，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💛，成长性最好🍇🍆🍆，不容易受到估值约束的行业🤍🥬🍌，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说😻💞👅🍅，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、5、总结：供需结构难有明显好转💗😡🍑，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大😈💌，下半年有供应增量预期🌽🌽，需求端改善程度受多重因素影响🥦，不确定性仍然较强🥿，成本端的支撑预计增强🍋💌🤬，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限👛🍄🩰🥕，上方幅度不看太高🧄。

2、我们以股东大会公告日为时间节点👄😈，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）