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目前来看,全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点,7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日,若未(wei)延期,部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看,推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和,虽然有反复,但是整体来看对资本市(shi)场的影(ying)响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。
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2、政策叙事的托底效应方面,资本市场很大程度上靠预期推动,而政策是预期的“指挥棒”🤍。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题👜🍓,宣布推出一揽子增量政策🥦🥔,金融监管三部门🥒、各部委🧅🍎👠🩳🍇、各地方迅速拿出细化举措,及时改善了预期,提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量,也是资本市场价值重塑的“动力源”🍓🍎😻🩳。科技对我国资本市场的影响,在研发与业绩的正向循环👘🍌👄😻、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现👗👙🥬💋。改革叙事方面😈🍎🥾,一个鲜明导向就是“惠民”,将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置,更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。
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