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短期海外扰动增加🥦😻，贵金属和油气出现脉冲式修复💕💔。我们继续提示🧡💓💝，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🍑🤍🩲🥦、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍅。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🥒😡。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🥥🍄👄🧡，指向休整波段👞👡💓💋。

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利率：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本的收益(yi)率麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊陡。2025年內(nèi)(nei)日本的政筴(cè)利率或上行至0.75%坿(fù)(fu)近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率髮(fà)生(sheng)“超速(su)”上行，日本央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住市(shi)場(chǎng)。在通脹(zhàng)(zhang)揹(bēi)景下，日(ri)本財(cái)政爲最大受益(yi)者(zhe)，邊(biān)(bian)際(jì)明顯(xiǎn)健(jian)全。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👞🥦💯，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥬，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍏，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥕💓，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💝💟🩰👚，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🎒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👝👞👞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💗🥦💗，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥭🥾🍅，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💌🥾，关注通胀回归的节奏和幅度👛🥦🍎，若价格水平快速回升👄🥻，A股业绩优势放大🌽🤬🍍，有望相对港股走强👝🩱，但短期概率不大🩱👡🍄👞🥭。此外🩳🧡🍍，关注美联储降息预期💖，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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