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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前💋🍊，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损🥒🍈😻。

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2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行情在空间(jian)和时(shi)间维度(du)都具备相似(shi)性。第一轮“东升西落”行情始于(yu)美元见顶回落(luo)，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐(qi)升。第(di)二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积(ji)极入市、稳市政(zheng)策陆续出台修复(fu)市场预期，外部方(fang)面中美关税边际改善，市场反弹。两(liang)轮行情虽时空相似，但板块(kuai)轮动特征差异显著。

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创新药行情持续升温。百利天恒交流会🥒、券商医药策略会等吸引众多机构参与🍌。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注👘，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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“银行赌的就是客户两年后不会提前还款🍅。”深圳某4S店销售经理李浩表示。业内一份统计显示🥝，仅30%的客户能在两年内结清贷款。这意味着剩余70%的借款人将继续承担高额利息，覆盖银行前期成本。

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1、下跌中的回落：美元走强💟，外资流出👘🍒🧡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍅🥭🍈，当前概率不大🥭。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍓💞👘，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👄，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💋🥻💕，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大😈🍑，外资加速流出💛，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍄🥾，万得全A -5.2%🥬💔🥬，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💘💕💌，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥒👠🍑，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍄👄👡🍓，AH溢价指数从133升至151👠🥕🥾。当前来看🍉👅，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍏🩱🤍🥭💔，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍈🍋。

2、周三，印度(du)尼西(xi)亚央行(xing)预计将维持利(li)率不变，周四中国(guo)台(tai)湾地区央行也将维持不变，因为其经济正承受货币波(bo)动(dong)的影响，新(xin)台(tai)币已升至三年来最强水平。预计中国将(jiang)在周五维持 1 年(nian)期和 5 年期贷款市场报价利率不变。