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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🩱💝🍊、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻，成长价值或相对均衡👗🥦。具体来说🥭💋💛🥝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍌，大盘风格略占优💛💕。第二🍇，外部流动性方面🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒👚🥬，对短期市场或有扰动。第三💘😈👢👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍓🍊，关注7月政治局会议的表述变化🤬。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👞🎒🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💖🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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从需(xu)求(qiu)看，上半年钢材(cai)需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增(zeng)长20.02%，内需(xu)同比下(xia)降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降(jiang)3.73%；热(re)卷周均表需317.87万吨，同比增(zeng)长1.71%。从国内(nei)需求看，房(fang)地产仍处于下行周期，基建(jian)表现一(yi)般，制造业需求处于高位但表现分化(hua)，工程机械、造(zao)船(chuan)、风电需求持续增长，汽车、家电、光(guang)伏等行业4月以(yi)来转弱明显，市场(chang)对于(yu)后期需求预期偏悲观(guan)。钢材出口仍(reng)处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落(luo)地阶段，下半(ban)年(nian)出口(kou)面临回落压(ya)力。

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6月全国水泥价格指数下行💕🩳💔🍑🍌，长江、华北🥬💛、华东、西北💓👚、西南、中南地区水泥价格指数均下行👢🥾，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行🤬🥑。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布(bu)局效率或(huo)更高。公(gong)开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主(zhu)题指数，全面覆盖(gai)化工各个细分领(ling)域。其中近(jin)5成(cheng)仓位集中于大市值龙头股，包括万华(hua)化学、盐湖股份等(deng)，分(fen)享强者恒强投资机(ji)遇(yu)；其余5成仓位兼顾布局(ju)磷肥及磷化工、氟化工(gong)、氮肥等细分领域(yu)龙头股，全面把握化工板块投资机会。场(chang)外投资者亦可通过化工(gong)ETF联接基金（A类012537/C类012538）布(bu)局化工板块。

2、“我認(rèn)爲(wèi)我(wo)不需要延長(zhǎng)，” 他在週五錄(lù)製的(de)《福尅(kè)斯新聞(wén)週日早間(jiān)期貨(huò)》節(jié)目中接受瑪(mǎ)(ma)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)莫採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示。隨(suí)后他補(bǔ)(bu)充道，“我也可(ke)以延(yan)長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”