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行业配置：维持哑铃配置思路🩳🧄💖，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥔，前端的收入和利润难以保证💟🥬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥦🩱🥝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥔🩱🍇🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥬👢；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍🧅、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👠🥾，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💗👝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💘🍏🎒👢🤬，货币宽松扩张剩余流动性🍒💖🥒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍋🧅💟🍋🍋，当下的小盘成长行情或将进一步加强👜💘🥥，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👞，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👠、半导体设备🥝💝、芯片）🍏、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💘。

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2、4月的贸易战再(zai)次提(ti)醒我们，当中国资产的(de)长期重估已(yi)经(jing)成为一个共识(shi)的时候，任(ren)何过度反(fan)应一些外部冲击(ji)因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油(you)价上涨能阶(jie)段(duan)性缓解工业品价格下行压力，更重要(yao)的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一(yi)旦后续油价因为供给因素飙升，该抑(yi)制(zhi)作(zuo)用势必减弱。美(mei)国通胀隐患重新升(sheng)温、驱逐非法移(yi)民带来的冲突，都可能会影响到(dao)减税(shui)法案的推进，同时也(ye)制约特朗普在贸易问(wen)题(ti)上做文章的空间。如果从这个角(jiao)度看问题，中东的冲(chong)突对中国资产未必有负面影响(xiang)。