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行业配置上(shang)，适度均衡配置(zhi)，建(jian)议关注有色金属(shu)、军工、AI应用（软件、硬件）、创新(xin)药等(deng)。主题方面(mian)，建议关注(zhu)：自主可(ke)控、并购重组等。

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