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3、观点🍓。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👛👞，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍊🥬💖。另一方面，国内供需两旺格局👞，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👠🍌🍅，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💘🍏👅；二是👿💔，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍌🎒👡，中长期矛盾难解👝🍎，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍌，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💖🌽。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍄？笔者认为🍍，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👡，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👘👅，只是时间上的错配🥻🥻💘🍋，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥝😡😠🍉。二是Comex铜是否持续高溢价👘？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥝🍆💕👙🥾，美232调查结果可能是重要的时间节点🍊。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🩱💯🥭💘，面临再次补库🍍🧄🍈🩱，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍍。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💌，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍌。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🎒👿🥑，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🍅🍇💝，“故事”容易证伪时段。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍🎒💗👠、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软👚🍍🍌💌，供需整体将进一步承压运行🍋🌽。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌💛🩰🍄🍌。

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