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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行(xing)业较A股估值更低。从(cong)估值绝对水(shui)平来看，多年来港(gang)股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数(shu)10.6倍，对比成长板块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今(jin)年港股两次(ci)行情启动时估(gu)值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年(nian)12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初(chu)经历关税冲击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万(wan)得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公(gong)司，通过整体法(fa)计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股相对港股的估值溢(yi)价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢(yi)价(jia)较低。

2、我们认为长期而言🤬，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限🍈，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业👢。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中👙💟😈🥑，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。