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4 月以(yi)来(lai)的反弹(dan)行情中市场轮(lun)动混(hun)乱且(qie)缺乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市场预期(qi)：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地(di)缘局(ju)势(shi)升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些(xie)因素的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时增(zeng)量资金(jin)匮乏，一个直观的体现是融资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无(wu)序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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