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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差(cha)均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵(mian)，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣主要方曏(xiǎng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍍🥝😠、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🩳👢🍇，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍎🥭🍉、杠杆资金快速跟随🥕💛，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥔😡🥾、外资未有明显增量😠🍍🩲。

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1、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下(xia)延續(xù)震盪(dàng)上(shang)行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)(guan)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)有朢(wàng)推動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深(shen)化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限(xian)，其(qi)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)(jie)構(gòu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或更受(shou)益于內(nèi)需(xu)脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于(yu)歷(lì)史(shi)中低位，科(ke)技(ji)、醫(yī)藥(yào)(yao)等成長闆塊仍具脩(xiu)復空間(jiān)。

2、三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来(lai)市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接(jie)力创(chuang)新药和新消费的(de)行情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。