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付倍佳：上半年🧡🤍👅，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主😈，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥥，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥝。

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伊泰B股(gu)昰(shì)(shi)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起，募集設(shè)立的B股上市公司。公司(si)昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)(wei)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路(lu)與(yǔ)煤化工爲一體(tǐ)的大型(xing)清潔(jié)能源企業(yè)，爲內矇古(gu)自治區(qū)最大的地方煤炭企業及中國(guó)大型煤炭企業之一。

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与此同时🍒💓，处于尾部的消费金融公司，因为业务模式单一、产品同质化严重🧄，导致数家消金机构业绩也承压严重，面临营收下滑👄🤬、净利润亏损等挑战。如金美信消金净利润同比下滑71.38%，蒙商消金净利润同比下滑91.89%💗🧄💓💘。

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好的价值投资者并不(bu)是(shi)那些没有犯过错误的人。好的价(jia)值投资者的最典(dian)型特征是从很多年的历史来看，犯错(cuo)误（尤其是大错）的概率(lv)很(hen)低。常胜将军的意思是(shi)赢的比例高而已，百战百(bai)胜则是(shi)神话(hua)。（2011-12-19）

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1、展望7月💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊👞💕，使得即将到来的中报业绩期🥑👿🩲，在科技😡🩲🥕💋、消费👠🩳🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿💗💗，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🥔🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🧅🍋💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡🥻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🍈💕，这为指数后续突破上行💯🍌🥻👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛🤬🤍🍒。

2、5月，计入**广义开(kai)支、商品房销(xiao)售额、社会(hui)零售商品额、出口金额和企(qi)业资本开支的总需求(qiu)增速同比增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动(dong)三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市(shi)公司(si)收(shou)入和(he)利润增速(su)仍保持小幅边际改善的态势(shi)。