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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善(shan)。

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总(zong)台记者(zhe)李健南：伊朗官员(yuan)表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者(zhe)之外，一方面(mian)是体现伊朗人(ren)民对美国和以色列侵(qin)略伊朗行径的(de)控诉，另一方面是(shi)展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御(yu)外敌入(ru)侵的重要力量。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后🤍，同年7月19日，针对曾女士的实名举报🥭👠👢🥻💝，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长👚🥕🍇，于2018年退休）🍅🍎🥕💗🍋、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况🌽👄🤬，我们高度重视👿，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查👡🤍，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的(de)完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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