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我(wo)们的(de)研究表明，这种程度的不确定性(xing)对(dui)出口和GDP增长带来了巨大影响，甚至在未来相(xiang)当长一段时(shi)间内(nei)可能持续存在。短期冲击已在数据(ju)中显现：2025年区域增(zeng)速可能滑(hua)落(luo)至4%以下，明年的影响可能更大。

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总的来看，面对外部环境的变化🤍🍒🥻，宏观政策协同发力，各方面积极应对。5月份，国民经济运行总体平稳，高质量发展态势持续，展现出较强的韧劲和活力👞👜。下阶段🥕👿，国际环境不确定因素较多，国内经济长期积累的矛盾仍在显现，经济回升向好的基础还需要巩固👝🥭。要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署🥻😻🍈，实施好更加积极有为的宏观政策😠💘🍊🥥👡，着力做强国内大循环，强化创新驱动，扎实推进高质量发展，促进经济持续健康发展💟。谢谢🤬🍌💗。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货👢，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的🥻😻🍎。就说双抗，为什么卖得这么贵🍈，听业内也在传，就是两家相互争💗，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事🌽💓💋💖；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多🍑👜🍅🩳，也让大家更有信心🥔👜💓。还有政策端的变化，创新药有更好的支付🩳😈👘💗、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂💗🥻💌。

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从轮动高(gao)度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统(tong)计(ji)相对万得全A跑出超额收(shou)益的行业(ye)，这些行业的平均超额(e)收益达到7.8%，计(ji)算机、传媒等领涨行业的(de)区间最大(da)涨幅分别达(da) 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资(zi)金存量博弈，平(ping)均(jun)超额收益出现下降，且(qie)领(ling)涨板块区间最大涨幅(fu)均未(wei)超过 30%。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥾🍒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🩱🍆🥾、PCB🧅👢👜、ASIC芯片🥿🍅👡👢、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍑、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍇，港股是全球的风险资产的避风港🍉🍄，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🩲💖😈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、政策性开发性金融工具，主要通过发行金融债券等方式筹集资金，补充重大项目的资本金需要👄🍄，具有资金期限长、成本低、用途灵活等优势，符合重大基础设施项目融资资金需求规模大🥥🥒、建设周期长、回收期限长等特点，能够有效满足重大项目建设的资本金需要👛😠🥾💞，避免基建资金断档。同时🤬🍌🍍，它能发挥市场化运作优势，撬动更多民间资本参与，提高投资效率。