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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍍👞👄😈，尤其港股表现更为强势💘💘，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍄。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥑💔🍈🩱，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩰。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍓，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥬👘🍈、煤炭、化工👢🍊👝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👞👠🩱，同样涨幅居前👝💘🍌😠，AH溢价指数从130升至149🥔👡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍏🩰👢，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥥💌🧄👢🍅，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍆🥥，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💋🍓🌽，关注美联储降息预期🍏🍆，若降息时点持续延后🥒👡🍄🍉，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、具体板(ban)块配置上，AI推(tui)理算力及应(ying)用(yong)、TMT、军工、创新药等细分(fen)品种被看好。除A股资产外，港股长期投资(zi)价值显著(zhu)，或成为(wei)投资(zi)者获取超额(e)收益的(de)重要来源之一。