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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应(ying)商支付账期统一缩(suo)短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分(fen)领(ling)域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩(suo)，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解(jie)汽车(che)产业链上(shang)下游格局的利润分配(pei)和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则(ze)要观察下半(ban)年汽车行业(ye)“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、需求：淡季疊(dié)加高位(wei)鋁(lǚ)價(jià)，下遊(yóu)(you)開(kāi)(kai)工延續(xù)迴(huí)調(diào)。週內(nèi)加工企(qi)業(yè)平均開工率(lv)下(xia)調0.5%至60.4%。其中鋁(lv)線(xiàn)纜(lǎn)開工(gong)率下調1%至63.2%，鋁(lv)型材開工率下調1.5%至(zhi)54%，鋁闆(bǎn)帶(dài)開工率(lv)下調1%至65.6%，鋁箔開工(gong)率持穩(wěn)在70.7%。鋁棒加工費(fèi)全線下調50-230元/噸(dūn)；鋁(lv)桿(gǎn)(gan)加工費全線下調50-100元/噸。

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他提出了“弗格森极限”（即利息支出超过国防支出的点），一旦超过该临界点后👿💔🍋，总债务负担的向心力往往会瓦解大国的地缘政治控制力。这是因为债务负担会将稀缺资源吸引到自身，从而减少可用于国家安全的资源，并使大国越来越容易受到军事挑战。

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周二😡👠🥻，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时💘🍍，由于可负担性问题继续抑制房屋销售🍒，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善🥒🥿，而周三的新屋开工数据将表明👢🥔，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上升。

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1、确保更少人上大学的一种方法是让已经难以负担大学费用的人更难获得大学教育🧡🧄。削减佩尔助学金和其他联邦援助就会起到这种作用。

2、不过，郭艳鹏认为，伊朗供应(ying)中断的风险(xian)相对可控。虽然(ran)6月15日以色列开始有选(xuan)择性地袭击伊朗能源(yuan)设施，但造成的破坏有限，伊朗原油供应暂未受(shou)到影响。此外，4月OPEC+已开(kai)始增产(chan)，按(an)计划到7月(yue)份累计增产约137万桶/日。OPEC+拥有约500万桶/日的闲置产能，增产速度可能进一步加快，美国、加拿大、巴西、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日的增长空间。