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抢出(chu)口退潮后，预计外(wai)需动能的转弱对内需和物价(jia)也(ye)将带来一定压力(li)，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压(ya)力而放(fang)缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时(shi)PPI的下(xia)行压力(li)或进一步向CPI传导。

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事实上，不(bu)光是北工大，今(jin)年“双一流”高校大多将扩招生源投入到(dao)数字、大数据、人工(gong)智(zhi)能及相关交叉学(xue)科专(zhuan)业中。例如(ru)，清华扩招生源全部进入新成立的(de)本科(ke)通识书院学(xue)习，立足人工智能与多学(xue)科交叉人才培养；北大新(xin)增计划重点(dian)围绕国(guo)家战略急(ji)需、基础学科和新兴(xing)前沿领域，突出北大优(you)势和北(bei)大特色，主(zhu)要(yao)依托元培学院、信(xin)息科学技术(shu)学院、工学院以及临床医学专业进行培养(yang)；人大扩招名额重点锚定国家战略需(xu)求，精准(zhun)对接基础学(xue)科支撑、前(qian)沿(yan)交叉学科建设、战略急需领域突破三大方向；中国农大扩招计划重点面向国(guo)家急需的(de)前沿技术和新兴业态，紧密围绕粮(liang)食安全、生物智造、人工智能与装备制造等学科领域。

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备受关注的保险资金长期投资改革试点又取得新进展。新华保险和中国人寿拟各出资112.5亿元认购(gou)国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资(zi)基(ji)金1号。这意味(wei)着225亿元长期投资(zi)的新增保险资金即将到位。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍌🥿🩰，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👛，一方面是因为😡👘👚🧄，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👡😻🥬。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥝👝，宏观主要矛盾各不相同😻🥔🥭。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍓；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💛🩲🍒；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👛，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🧅👞😈🧡👝，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥥。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👠🥥🥒👜。

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1、5月份，一線(xiàn)城市(shi)二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格衕(tòng)比下(xia)降2.7%，降幅比上月收窄0.5箇(gè)百分點(diǎn)。其中，北(bei)京、上海、廣(guǎng)州咊(hé)(he)深圳分彆(biè)下降0.7%、0.1%、6.6%咊3.2%。二、三線城(cheng)市二手住(zhu)宅銷售價(jia)格衕比分彆下降6.1%咊6.9%，降幅分彆收窄0.4箇咊0.5箇百分點。

2、新消费主题在IP潮玩👙🥿💯、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🍒🥔。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服👗🍋、餐预制菜🍇🥝🧅😻、连锁品牌杂货店等细分领域🍊👜🥥；另一方面是情绪消费💖🥔👠🧄，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化👝🥻。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）🧡、食品饮料 (功能性食饮🩲😠、保健型食饮、电商营销）👗、服装 (中高端服饰🍍🎒、线上预售等）👘🧡👢👗。新消费属性产品不仅有广大的国内市场💘😠💕，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🍑🍈👞，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显😈，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品🍑🍌😈、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍌，内需可进🍊👿🍓👞、外需可守🥝🥝😻。