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广(guang)发证(zheng)券指出，一揽子政策加码(ma)稳市，彰显金融服务质(zhi)效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回(hui)暖(nuan)，但估值滞涨，存在(zai)“抗(kang)震性(xing)”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期(qi)交易(yi)属性，建议持续关注政策及事件主线。

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我們(men)繼(jì)續(xù)(xu)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破(po)。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未(wei)擺(bǎi)脫(tuō)(tuo)調(diào)整波段。中期重新凝聚(ju)共識(shí)，更可能需要(yao)等待基礎(chǔ)層(céng)突(tu)破，打開(kāi)應(yīng)用層(ceng)突破空(kong)間(jiān)。

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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的💞😈🥭。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下🍋，日本央行存在重新开启加息的可能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

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1、以色列(lie)《耶路撒冷邮报》15日解(jie)读(du)称，这是美方发出明确(que)信息，表示只有伊朗完全接受美国的提(ti)议(yi)，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以(yi)色列的军事行(xing)动(dong)。报(bao)道称，一(yi)名以色列高(gao)级官员直(zhi)言，以方希望伊朗拒绝美方提(ti)议的做法，最终能促使美国(guo)加入(ru)以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样(yang)发展”。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍈，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍆🧡。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👚👝🥑，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👡，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👡，14年回调盘整💓🩱👛🍌，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💋💕🤍🍋🥝。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💛🤬🧄🥔、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💯😈🍆，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👞，央行2、4月两次降准，3🧄🍋💔、5月两次降息🍆；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥬🥥，14年9月央行明确放松首套房认购标准💕💯；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👅，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🧅🍈。外部方面💘🥻🍒🥒，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👘，中美贸易摩擦进入缓和阶段👚💖🧅；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💟，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👿🤍💓，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💘。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍓，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥦，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👡，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍒🎒🍏。