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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属(shu)；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市(shi)流动性，当下(xia)的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、【资金·众寡】 融资资金净流入👿🍓、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回🧅🥭🥝，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物、电子、有色金属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大，计划减持规模下降💋🥭🥻💛。