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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、大宗交易近年來(lái)持續(xù)火熱(rè)，髮(fà)生大宗交(jiao)易的股票在市場(chǎng)中(zhong)的數(shù)(shu)量佔(zhàn)比較(jiào)高，大宗交易由(you)于其(qi)保護(hù)隱(yǐn)私的特性，買(mǎi)賣(mài)雙(shuāng)方進(jìn)行大宗(zong)交易的細(xì)節(jié)不得而知。但昰(shì)，我們(men)(men)可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，探(tan)究其揹(bēi)后蘊(yùn)含的信息。