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展望7月🩳，市场可能会呈现指数突破上行💔🍑🥬🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🤍，使得即将到来的中报业绩期👜，在科技😻👗💔、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒👛🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🧅，类似现象在2020年也出现过🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🥻🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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当前市场对于波动率(lv)和(he)波动率交易的理解(jie)仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳(yang)”，本质上是(shi)正向因(yin)素催化(hua)下波动(dong)率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚(jian)定(ding)把握。

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1、市场(chang)在经历了前期漫长的下跌(die)后，能够(gou)逆转市场行(xing)情的主要就是政策或者外部环(huan)境的变化。政策主要包括资本市场(chang)政策、货币政策和经济政策(ce)。

2、下图展示了本周因子在沪深300🧄👘🤬、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👙🍓👞。