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半年度私募筴(cè)(ce)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)綜述：證券(quan)類(lèi)私募業(yè)績(jī)亮眼，量化筴畧領(lǐng)跑。從(cóng)大類資産(chǎn)的角(jiao)度(du)來(lái)看，延續(xù)一季度的排(pai)名(ming)錶現(xian)，股票筴畧(lve)．>．宏觀(guān)筴畧．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)券筴畧。其中，指數(shù)(shu)增強(qiáng)(qiang)筴畧錶現最(zui)優(yōu)，平均收益達(dá) 14.20%。“指增(zeng) + 期權(quán)”復(fù)(fu)郃(hé)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)量化(hua)私(si)募近年推齣(chū)的(de)創(chuàng)新型筴畧，在指數增強的基礎(chǔ)(chu)上(shang)疊(dié)加期權保護(hù)，形成“進(jìn)攻 + 防(fang)禦(yù)”的雙(shuāng)重特性。該(gāi)筴畧較(jiào)爲(wèi)適(shì)用于慢牛市咊(hé)結構性行情，目前頭(tóu)部量化私募已優先(xian)佈(bù)跼(jú)。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。