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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军(jun)共出动超过200架战(zhan)机参(can)与对伊朗的首(shou)轮空袭。盘(pan)中最(zui)新消息，伊方发动(dong)100多架无人机进行反击。此外(wai)，近日俄乌局势也有恶化(hua)趋势。

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2021年至2022年(nian)期間(jiān)，在控股股東(dōng)高鑫金控的組織、指使下，海越能源及(ji)下屬企業(yè)通過(guò)曏(xiǎng)供應(yīng)商預(yù)付貨(huò)(huo)欵(kuǎn)(kuan)的形式，將(jiāng)(jiang)公司資金轉齣(chū)，用于控股股東及其控製(zhi)的公司使用。

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1、短期来看👗，海外地缘冲突再加码🥝🧡🎒💛，关注贵金属👿🍆🧅🍊、原油相关板块避险逻辑投资机会🍌👙。以色列和伊朗冲突🍌💟🥔，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🥑🥬🍓，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🩲💕👞，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

2、行业视角🍍👚，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性🌽💋💗💓；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道👄🍆。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🍌👞🍇💖，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🍄🎒🥬🤬；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防🧅🥒😠、电气设备预计维持较高景气度💋，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团👠🍉、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。