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并购狂魔重出江湖，再次拍出天价收编😠。Meta宣布投资148亿美元获得Scale AI半数股权，却不要后者的投票权👙👅🍈🤬😠，只想收编后者的华裔创始人兼CEO💟🎒👅，来领导Meta的AI团队🧄🤬👜。扎克伯格到底打得什么算盘🩳🧅🍏？

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“当前，大(da)部分(fen)银行陆续取消‘高(gao)息高(gao)返’政策，包括大额免息等优惠，意(yi)味着消费者通(tong)过分期贷款购车的成本将(jiang)显著(zhu)上升，未来车价的优(you)惠幅度也可能随之缩减。”广州蔚(wei)来汽车的一位销售经理表示。

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中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模💖、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体来看🥿🍋😠🥾🩲，金融总量继续合理增长🍇🍅，支持实体经济力度保持稳固👞🍑💔。财政、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为🥑💗👠，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好。

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5、總結(jié)：供應(yīng)方麵(miàn)本週齊(qí)魯(lǔ)石化、福建(jian)萬(wàn)華(huá)等裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，産(chǎn)能利用率下降，下週河南宇航計(jì)劃(huà)檢(jian)脩，囙(yīn)此預(yù)計整體(tǐ)供應量繼(jì)(ji)續(xù)。需求方麵，國(guó)內(nèi)房地産施工逐步走弱(ruo)，使筦(guǎn)材咊(hé)型材開(kāi)工率下滑，進(jìn)入淡季之后，市場(chǎng)剛(gāng)需採(cǎi)購(gòu)(gou)。綜郃(hé)來(lái)看，隨(suí)着下遊(yóu)進入淡季，基本麵仍有壓(yā)力，短期在地緣(yuán)衝(chōng)突的影響(xiǎng)之下，能化闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)整體反彈(dàn)，PVC仍然錶(biǎo)現(xiàn)偏弱，但昰(shì)隨着基(ji)差咊月差(cha)結構(gòu)的緩(huǎn)慢變(biàn)化，套利咊套保空(kong)間(jiān)在逐步收窄(zhai)，意味着長(zhǎng)期多(duo)空格跼(jú)在髮(fà)生變化，囙此在盤(pán)麵未提供(gong)明(ming)顯(xiǎn)空間之前，不建議(yì)繼(ji)續做空。

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1、3、库存：交易所(suo)方面，工业硅周度整(zheng)体去库13265吨至28.96万吨，多晶硅周(zhou)度累库4200吨至7.8万吨。社库方面，工业硅周度累库2500吨至43.13万吨，其中厂库累库(ku)1500吨(dun)至26.03万吨；黄埔港累(lei)库1000吨至5.5万吨，天津港持稳在6.7万吨，昆明港4.9万吨。多晶硅周度累库400吨至26.84万吨。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🎒🥕，打消市场此前部分担忧🍒🥥🍎，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🥭。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👅🥔👞，AI赋能云服务收入及利润表现🥦💘，AI应用商业价值有望释放🥒。并且我们在前文中提到👄👿，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期👿。关税方面，在当前关税政策下🍆，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👢🍆😠，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💘👞💓🩱，在AI投入持续的背景下🍇🧅🩳👡，对需求影响亦有限。