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2、短期金融搭台(tai)，成(cheng)长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军(jun)工是弹(dan)性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高(gao)股息资(zi)产(chan)中期估值重(zhong)估是趋势，待短(duan)期市场关注(zhu)度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势(shi)突破(po)。看(kan)好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土(tu)和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛(niu)市中的领涨市(shi)场。